(👷)小兔她们现在已经升上初三了，战士们为了考上高中，组织了一个读书会，一起到小丽家中(💤)温习。素来有灵力的小丽做了一个怪(guài )梦，梦见救世主出现，世界毁灭(miè )，令她很担心。新的敌人死亡变种开始利用心(xīn )(🙁)魔(😻)，四处找寻拥有“纯真之心”的人，而那颗纯真之心即是塔利斯曼，集齐三粒(lì )塔利斯曼(💻)，传说中拥有极强大力量的圣(㊙)杯就会出现。首先被心魔(🥫)袭击的人就是(shì )小丽，其它战士想救她，但这次的敌(dí )人(rén )太强，众人不敌。突然有两位神秘(mì )的新战士出现，消灭心魔，她们的目的也是找寻心能水晶。小兔和(💿)小卫的爱产生了(le )新(🤥)的月棱镜，小兔获(🔷)得(dé )更强大的新力量(🔞)，对抗逼近的新敌人。阿兔她们(🔥)认识了两个读无限学园高中一年级的新朋友 -- 打扮(💅)像男生的天才赛车手天(🚩)王遥和高贵优雅的小提琴家海王满(mǎn )，众人都(dōu )被她俩的风(fēng )(👼)采迷倒了。神秘的新战士正式登场，原来是水手服(fú )战士水手天王(⛎)星(xīng )和水手海王星，不过她们的力量比内部战士强，而作(zuò )战(😙)方(fāng )(👡)式(👧)也很不同。转(📸)眼来到六月，小兔的(🔂)生日(🍂)到了，她想要一对玻璃鞋作生日礼物，小卫竟然(rán )(😛)不知道小兔快生日了，气得小兔(tù )掴了他一记耳光(🆕)。在众人的提点下，小卫跑(pǎo )去买了那对玻璃鞋，小(🤬)兔也去找小卫道歉。两人在街上相遇，小卫替小兔(🙋)穿上玻璃鞋，心魔却在此时出现，要夺走小兔的纯真之心。混乱中，敌人嘉(jiā )安(🏚)莉兰特拾到(🐞)小(xiǎo )兔的月棱镜，知道小兔的真正身份，她捉住夜礼服假面，要胁小兔。小兔来到东京铁塔，为救小(🐁)卫正准备交出纯真(zhēn )之(zhī )心，水手天王星和(hé )水手海王星出现救了她。嘉安莉兰特揭穿小兔就是水手月亮，众人正惊讶，水手金星假扮(bàn )水手月亮和其余战(zhàn )士(👻)出(chū )(🖼)现，骗倒嘉安莉兰特。嘉安莉兰特攻击水(shuǐ )手天(🙈)王星和水手海王星，水手月亮说服大家齐心协力，拯救她(tā )们(📌)两(liǎng )人，终于战胜了(🏑)嘉安莉(😾)兰特。
小小兔(🛹)从未来回到现代，说是新倩妮迪(🈷)女王要她来这里修炼。内部战士中，现在只剩美奈子从未成为心魔目标，她为了证明自己也(🔛)拥有纯真之心，于是不断捐血，希望(wàng )(🛹)成为心魔目标。她的举动令众人担心不已，连(lián )小(👬)遥和小满也留意着她。终于心魔出现(😍)，取出美奈子(🛵)的内心结晶，有惊人意志的美奈子竟然抱着自己(jǐ )的内心结晶跑到无人的地下停车场，小兔、小遥和小满追着她来到停车(㊙)场，然后心魔(mó )就把各出(chū )入口封闭了。阿兔为救美奈子，被逼在敌人尤迪爱和小遥、小满面前变身，不过她仍不敌心(xīn )魔。眼(yǎn )(🤑)看(kàn )美奈(nài )子的内(nèi )心结晶要被拿走(zǒu )，小遥和小满也忍不住变身，成为(⏬)水手天王星和水手(😏)海王星(🔊)，救回美奈(🚟)子。其它战士已到门外，尤迪爱(ài )以美奈(🈵)子的性命作要胁，正(zhèng )要攻击时，美奈(🥛)子也变身了，于是所有人的身份都暴露了。尤迪爱找到拥有心能水晶的人，于是约小遥和小满(🌁)到水(🚿)上大教(jiāo )堂。教堂(🛴)内，尤迪(🛳)爱捉住水手海王星，把她打到重伤，并取出她的(de )内心结晶，第一(yī )粒塔利斯曼出(chū )现，再变成深海镜，水手海王星倒下。水手天王星把自己的塔利斯曼--宇(yǔ )宙剑取出，交给赶(gǎn )到的水(shuǐ )手月亮后，也倒下了。尤迪爱抢走深海镜和宇宙剑，并攻击(jī )水手月亮(🐪)。神秘(💣)女子冥王雪奈突(🐮)然出现，变身(🏁)成水手冥王星，用第三粒心能水晶 -- 权杖上的宝石拿回宇宙剑和(🎹)深海镜，塔利斯曼再次回到水(shuǐ )手天王星和水手海王星(🔝)的身体，三人(rén )的力量令圣杯出现。水手月亮和尤迪爱去抢圣杯，水手(📠)月亮夺得圣杯，进行二段变身，轻易就(🍻)打败了尤迪爱。
敌人和外部战士都发现水手(shǒu )月亮不(bú )是(shì )救世主，于是外部三战士的新任务就是要找(zhǎo )出(🔭)救世主。战士们认(rèn )识了土萌萤，她是无限学园(❎)教授(🏨)土萌创一的女儿，身体(🔘)不好。土萌教授其实是死亡变种的高(🖕)级(👜)干部，而无限(xiàn )学园就是死亡变种的大本营。小萤的身体好像有另(lìng )一(yī )个(gè )人一样，常常不受控制，说出一些奇怪的话，又拥有医治(🥅)创伤(shāng )的神秘力量。小(😋)小兔和小萤非常要好，内部战士们也赞成她们做朋友，只是外部战士对小萤(🌝)的力(lì )量存有怀疑。在一(yī )次战斗中，心魔的攻击打中小萤，小萤的额头上出现土星标(biāo )记(jì )，证实了她就是毁灭战士水手土星。外部战士怕她会毁灭世界，想阻(zǔ )止她觉醒，但已经太迟了，她的身体已(⛑)被死亡变种占据，吞下了小小兔的(de )(⛷)内心结晶后，变成了女主人(rén )9。一连串的事件，指出了无限学园就是死(sǐ )亡变种总部，众人于是向无(wú )限学园进发，迎战逼近的黑(➡)暗……